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第二部将拾起小拓(Midori Tamate)和欧(Adisorn Thanawanitch)俩人破碎的心。在道德与欲望之间，他们将如何抉择?两人的爱如此美好，周围的人却如此受伤。小拓与欧该如何面对困境?

这部现代童话故事围绕一个女孩在一座神秘城市中的奇幻冒险展开。U2乐队主唱Bono与维姆·文德斯共同担任监制，Bono与威利·纳尔逊操刀原声歌曲。