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1833年11月，在美国密苏里洲原本平静生活的平民百姓经历了一场大风波。对这逼近的冲突，一个有抱负的年轻人勇敢地和一名脆弱的前领导人进行抗争。

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。 上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前往了海底。丢失了爱…

　萨曼莎（Samantha）在蒙大拿州（Montana）的牧场是她家族的遗产，因此当开发商出现要购买时，萨姆（Sam）对此并不感兴趣。 但是当他试图赢得她的信任和牧场时，山姆发现他也可能赢得了她的心。

偏僻平静的小镇，人们各有各的烦恼。沉湎于酒精的憔悴女人莎拉（艾米·西米茨 Amy Seimetz 饰），在某戒酒社团内结识了风趣幽默的凯文（乔·斯万博格 Joe Swanberg 饰），仿佛是被新生活所吸引。她开始频频与凯文接触，两人最终坠入情网。 与此同时，在另一座城市的监狱中，恐怖的连环杀手盖瑞克·特内尔（A J·博文 AJ Bowen 饰）越…

1833年11月，在美国密苏里洲原本平静生活的平民百姓经历了一场大风波。对这逼近的冲突，一个有抱负的年轻人勇敢地和一名脆弱的前领导人进行抗争。