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故事发生在光州的五月天，一名十五岁少钕刚刚失去了妈妈，于是难过得跑到街上，不知如何是好。终于，她不知何故地跟随了一名建筑工人Jang，并将祂认作是自己的哥哥。她的沉默和没有焦点的眼神，再加上彷佛已被摧残的身体，令Jang感到她像被一些恐惧的崬 西留丅了深刻的烙印。而就在这一刻，祂亦希望OK替这个少钕离开自己的噩梦。　　

青年才俊安振宇用自己特有的电影语言生动描绘了单亲家庭父亲和儿女间的恩怨矛盾，期间不乏幽默调侃，感人至深。 

金仁吉是一个满怀大志的电影制作人，可惜经济拮据，只好充当色情片导演。经朋友明俊的介绍，仁吉认识了女作家姜于静，于静的美丽温柔让他惊为天人。于静虽然身为作家，其实也和仁吉一样郁郁不得志，为别人代笔出书。 双方谈得投契，于是一起编写剧本，构思理想电影的蓝图；一个马戏团的小丑，爱上了团长的女儿，但团长的女儿，又爱上了马戏团中…